Потомственный колдун Дардан в ходе проведенного обряда в детстве получает редкий дар. Он способен взывать к духу волка и обращаться в зверя. Среди существ таких называют — волкодлак. Волею судьбы он попадёт на службу к Лешему, хранителю лесного царства. Пройдут годы его обучения и становления как защитника мира магии от мира людей. Пока однажды великие княжества и гармония природы не окажутся под воздействием таинственного зла. Сможет ли старый мир выстоять перед угрозой перемен?