Боги мертвы. На юге бушует война. Зловещая империя стирает с лица земли старую власть, насаждая новые порядки. На севере, в последнем оплоте спокойствия, погибает главный страж, и границы, отделяющие тихое королевство от жестокой реальности, слабнут. Молодой чародей Братства отправляется на юг с одним из величайших рыцарей своего времени. Им нужно найти силу одного из убитых богов. Наивному юноше предстоит многое пережить. Ему суждено измениться.