Чичикова, Бендера и выпускника физтеха МГУ — Юрия Мищева роднит веселая предприимчивость с радостным желанием помогать ближним, но не в ущерб себе. Создатель сети обменных пунктов валюты в России и холдинга МКМ, становится мэром Царевска. Но вскоре Мищев оказывается в СИЗО в «красной хате» с начальником РОВД, который «вправляет» ему мозги…
Город и область поделены между кланами: губернаторский, прокурорский, воровской. Борьба за сферы влияния жесткая, иногда убивают морально, иногда физически…