Die Sammlung von insgesamt fünfzehn dunkel-phantastischen Geschichten führt in Realitäten, die andersartig, fremd und meist erschreckend sind. Den Schwerpunkt bildet Lovecrafts kosmischer Schrecken.
Während das mysteriöse Arkheim auf ehemals deutschem Boden liegt, führt der Arrandak-Horror in das dunkle Neu-England Anfang des 20. Jahrhunderts.
Alle Geschichten führen den Leser in finstere, albtraumhafte Welten.