Четвертый эпизод саги о трех рэкетирах. Финансовая афера, затеянная Протасовым, в финальной фазе, прямо в руки плывет многомиллионный невозвратный кредит. Но, Валерию не видать этих денег, аферист под колпаком у экономической милиции. Протасов Валерий вынужден бежать за город, в Пустошь, где старое зло только ждет того, чтобы его разбудили новым злом…