Разные реальности переплетаются в истории семьи Зайцевых. Две сестры и брат, живущие в конце непростых 90-х годов, принимают непростые решения, которые могут погубить близких. Однажды, спасаясь от преследования, семнадцатилетняя Таня попадает в тайное лесное поселение, где живут подростки. Ими верховодит молодой парень по кличке Серый, с которым Таня начинает тайную борьбу за власть. Но обладатель волшебного меча Серый оказывается сильнее…