Скромные бродячие музыканты

Бродячие музыканты Галош и Шло попадают на день рождения к Черту. Там присутствует вся нечисть Ориона и именно там Шло встречает свою любовь. Русалка отвечает ему взаимностью, но поговорить с ней не получается, ибо Черт просит музыкантов выступить для толпы. В конце Шло получает записку от русалки с предложением посетить озеро. Галош поддерживает коллегу и вместе с ним отправляется в путешествие по Ориону, дабы найти нужное озеро и любовь Шло, а также написать песню про их приключения.