«Я думаю, ты меня в шизофрении подозреваешь, — право твоё, конечно». Слёзы любви и сострадания капают из глаз Китти. Она говорит, что любит, что помогает. Но почему же он не видит этой помощи? Китти понимает причину страданий Микки и Мэри. Она видит сон, где они вместе с парнем и девушкой убегают из борделя. Гангстеры бьют её электрошокерами, но они не действуют на неё. Что же такое «магическое» появилось в Китти? И кто они, эти парень с девушкой?