90-е годы прошлого века, памятные резкой ломкой стереотипов устоявшейся жизни, накрывают провинциальный город на севере Украины. Молодой художник в поисках признания сталкивается с представителями магического андеграунда. Перед юношей открывается мистическая подоплёка того, что творится на изломе ХХ века в эзотерическом заповеднике города-антигероя.