Продолжение знаменитого романа Ларри Нивена «Интегральные деревья». Прошло 14 лет после мятежа на Лондон Дереве. Беглецы, прихватив ГРУМ, основывают новое поселение — Дерево Граждан, где уже нет рабов. Но неожиданно происходит ряд событий, нарушивших их спокойную жизнь: на связь снова выходит Проверяющий Кенди, а также рядом с Деревом Граждан терпят бедствие лесорубы из Адмиралтейства, последнего оплота цивилизации в Дымовой Кольце. Кенди, не утративший надежды возродить Государство, уговаривает отправить в Сгусток экспедицию.
