Метаморфоза

Глушь, тайга. До цивилизации далеко. Алтайские пастухи ведут свою отару на летние высокогорные пастбища, но сталкиваются в горах с чем-то неподвластным человеческому рассудку. В долине внизу тоже происходят странные вещи. Леонова Лила перестаёт ходить в школу, а почтальон, видевший её силуэт в окне одинокого горного домика, рассказывает ужасы и беспокоится. На разведку к дому собирается Алиса — учительница Леоновой. Однако вот уже наступает ночь, а обратно она не возвращается…