William Lammiter stod på hotellets balkon kl. halv tre om natten og nød den pragtfulde udsigt over Borgheseparken i Rom. Han elskede sceneriet, men hans gensyn med Den Evige Stad var ikke glædeligt, for hans forlovede havde brudt forbindelsen og forlovet sig med en italiensk greve.
Han hørte et skrig af angst, der hurtigt blev kvalt. Ved at læne sig ud fik han øje på en bil med åbne døre og en ung kvinde, der forsøgte at værge sig mod at blive trukket ind i bilen af en mand, som samtidig holdt sin ene hånd presset mod hendes mund.
Lammiter udstødte et brøl for at påkalde hjælp og løb uden at betænke sig ned på gaden… Sådan indleder Helen MacInnes denne spionroman, hvor den unge amerikanske skuespilforfatter, William Lammiter, bliver involveret i et farligt spil. Han opdager, at greven, som hans tidligere kæreste vil giftes med, spiller en vigtig rolle i en verdensomspændende narkotikaring, der har tæt forbindelse med kommunisterne.
Det er vanskeligt for ham at gennemskue, hvem der er ven og fjende blandt agenter og politifolk, og bagmændene benytter sig af falske identiteter, kidnapning og bestialske mord, hvis nogen kommer dem på tværs.
