Маленький мальчишка поссорился с феей, живущей в ветвях огромного клена, растущего за его окном. В отместку волшебница раскидала его игрушки по всему дереву и самого мальчика сделала маленьким. Вернуть прежний рост можно, если спасти попавшие в беду игрушки. В поисках отважный мальчик попадает в странный город Муухейм, борется с кровожадными пауками и проявляет небывалую сообразительность для спасения своих товарищей! Королева игрушек благодарит мальчика за спасение ее подданных.