История о городе за стеной, где женщины берут из леса существ, похожих на младенцев, — и о мужчине, который пытается остановить эту гибель.
Десять лет назад на областной город Усть-Саракташ упала загадочная бомба. Выживших давно эвакуировали, а разрушенный город и часть леса огородили бетонной стеной. Однако некоторые горожане остались на малой родине и живут теперь в Низине простой деревенской жизнью: огород, вода из ручья, редкие концерты гармониста.
Только у женщин здесь больше не рождаются дети, а в лесу бродят загадочные белянки и по весне плачут существа, так похожие на настоящих младенцев. Почти каждая женщина готова взять их себе, забывая, что грибные дети забирают силы и саму жизнь.
Одинокий Барклай решает прекратить бессмысленную гибель женщин и сам попадает в ловушку. Ему предстоит выбирать между любимой женщиной и родной дочерью; определить границу между всепоглощающей родительской любовью и иррациональной привязанностью…