Середина XI века: процветающий Киев соперничает с Контантинополем, мощь Византии истощена, а в это время у князя Святослава появляется первенец с родимым пятном на лбу. С таким же пятном живет и князь Клюква, но уже двести лет спустя. За эти годы Русь поменялась: теперь она раздроблена и бедна, но Клюква пытается спасти свое небольшое княжество. Две повести о том, как даже в самые непростые для государства времена люди находили возможность любить.