В мире будущего больше нельзя использовать электричество — оно открывает «прорехи», из которых появляются страшные твари. Здесь прав тот, кто сильнее, и 16-летняя Кая, которая одинаково хорошо владеет ножом и арбалетом, тут на своем месте. А вот ее приятель Артем, неуклюжий, но начитанный юноша, вызывает в деревне недобрые усмешки. Но когда молодым людям приходится пуститься в полный опасностей путь к далекому северному городу, который когда-то называли Санкт-Петербургом, оказывается, что одному без другого им не выжить…