Лондон, 1861 год.
Сэр Ричард Фрэнсис Бёртон — исследователь, лингвист, ученый и фехтовальщик, его репутация запятнана; его карьера полетела под откос, а его бывший партнер пропал без вести и, вероятно, мёртв.
Алджернон Чарльз Суинбёрн — поэт-неудачник, последователь де Сада, для которого боль — удов