Страшная сказка про детство во времена сталинских репрессий. Шурка и Таня живут в предвоенном Ленинграде, ходят в школу, встречают папанинцев и не подозревают, что родителей скоро заберет черный Ворон. Ребята отправятся на поиски родных по Советской стране, которая вдруг окажется Волшебной. Есть тут и разговаривающие звери, и стены с ушами и глазами. Автор увлекает читателя, словно заблудившегося ребенка, вселяет в него тревогу и восторг и держит в напряжении до самого финала.