Politimanden Harry Lyon bliver efter en dramatisk skudepisode, opsøgt af en uhyggelig skikkelse, der fortæller ham, at han skal dø inden næste solopgang. Herefter går skikkelsen bogstaveligt talt i opløsning, og Harry må nu søge hjælp hos sin makker Connie for at redde sit liv fra, hvad end det er, skikkelsen advarede ham imod.