Elsa ima sedam godina, a njena baka sedamdeset i sedam. Baka je pomalo luckasta, između ostalog, ima običaj da sa balkona gađa pejntbol kuglicama nepoznate ljude. Ona je takođe Elsina najbolja drugarica.
U njenim pričama Elsa nalazi svoje mesto. Jer u bakinim pričama i njihovim svetovima niko nije normalan, i ne mora to da bude. Međutim, baka ubrzo umire, ali ostavlja Elsi hrpu pisama koja će je odvesti u prvu avanturu. U njima se baka izvinjava ljudima kojima se zamerila, pa Elsa kreće u potragu za njima. Pisma joj otkrivaju tajnu o bajkama i kraljevstvima iz priča i baki kojoj nijedna druga nije nalik.