Русь. В поселении участились случаи пропажи или даже гибели людей, а местные жители в своих бедах винят странного старика — северянина, живущего в лесу, недалеко от поселения. Староста поселения со своими сыновьями пытается разобраться и понять настоящую причину исчезновения людей, а когда им это удается сделать, над поселением возникает реальная угроза уничтожения. Кто же их поддержит в трудную минуту, именно когда им предстоит смертельная битва?