Эта история рассказывает о временах и нравах в России времен Алексея Михайловича и Петра. Над Москвой пролетает комета, и на поиск ее посылают отряд во главе с пятидесятником Федором Назаровым. Тот встречает людей, как он думает, восточного племени и получает от них в подарок для царя шкатулку с тринадцатью перстнями. По дороге домой на отряд нападают разбойники, перстни теряются, и Назаров пробует разыскать их. Один из перстней попадает в Москву, о нем становится известно Федору Юрьевичу Ромодановскому, ближайшему сподвижнику Петра, главе Преображенского приказа, где рассматриваются дела государственной важности. Принес его сюда выживший стрелец отряда Назарова, который при допросе понес ахинею: стал рассказывать о том, что известно было только одному Петру и что произойдет в ближайшее время. Так, он точно указал, что ждет русскую армию в Прутском походе и что станет там с самим царём… Странное то было время. На европейский манер пыталась жить Москве, а всего в семи днях езды от нее в реках еще жили русалки, в лесах — лесовики, и девки умели летать… И Ромодановский, и сам Петр смотрели на это с усмешкой, снисходительно, а ярыжка Никодим, волею случая взлетевший по служебной лестнице, принялся рьяно бороться «со всякой нечистью, которую в Европах на кострах жгут». Заинтересовался он и перстнем…
