In einer Basis auf dem Mond Ganymed findet ein geheimes Experiment statt. Der leitende Forscher wird ermordet und der Jupitermond durch einen neuartigen Sprengstoff zerstört.
Isaac — das Gehirn des Systems — verfolgt ganz eigene Pläne und Pan ist ihm dabei ein Dorn im Auge. Wie bei einer wohlüberlegten Schachpartie will Isaac seinen Gegenspieler durch eine List außer Gefecht setzen.