Da Amelia forlader Mossy Creek for at etablere en ny klan sammen med nogle af de andre unge fra byen, beslutter Connor sig for at flytte tilbage til sin bedstefar og Maryann. Det er dog svært at leve uden for klanen når flere af hans tidligere venner på den anden side af floden gør alt for at afsløre hans hemmelighed.
I løbet af sommeren samles klanen for at overvære den årlige velsignelse som udføres af Connors farmor. På trods af deres hidtil anstrengte forhold, opstår der her en særlig forbindelse mellem dem som gør at Iskra vil teste om Connor har evnen til at kommunikere med klanånderne. Det er dog først da Connor bryder endnu en klanlov at han accepterer sin blodskæbne.
