Закат.
Жестокий и властный Звездоцап, обитающий теперь в сумрачном лесу, приходит к Ежевике и Коршуну в их снах. Он учит сыновей тому, как с помощью коварства и предательства встать во главе двух объединенных племен. Ежевике предстоит сделать нелегкий выбор: либо подчиниться воле отца, либо остаться верным своему племени и его предводителю Огнезвезду, несмотря на то, что тот не торопится избрать Ежевику глашатаем. Что же для Ежевики окажется важнее: жажда власти или преданность своим соплеменникам?..