Dva su jahača prilazila

Otišao sam u taj mali klub da vidim Džoni. Fantastična devojka sa nebeskim tekstovima

Otkidao je na album Džona Hemonda Džuniora „So Many Roads“, bluz sa čudno izvrnutom belačkom oštricom.

Fontela Bejs („Rescue Me“), Litl Milton („We’re Gonna Make It“), Barbara Mejson („Yes, I’m Ready“), Rajčes braders („You’ve Lost That Lovin’ Feeling“), Džin Čandler („Nothing Can Stop Me“), Bobi Blend („These Hands“), Ben I. King („Seven Letters“), Roj Hed i Trejts („Treat Her Right“), Alvin Keš i Krolers („Twin Time“), Fred Hjuz („Oo Wee Baby, I Love You“), Bili Stjuart („I Do Love You“), Barbara Luis („Baby, I’m Yours“), Litl Entoni i Imperijals („Hurt So Bad“), Marvelets („Too Many Fish in The Sea“), Džo Sajmon („Let’s Do It Over“), Spiners („I’ll Always Love You“)…

Imaš Solomona Burka („Got to Get You Off My Mind“), Sema Kuka („Shake“), Remzija Luisa („The ’In’ Crowd“), Smokija Robinsona i Mirakles („The Track of My Tears“), Otisa Redinga („I’ve Been Loving You Too Long“), Imprešens sa Kertisom Mejfildom („People Get Ready“), Martu i Vandelas („Nowhere to Run“), Dona Kovija („Seesaw“), Džonija Neša („Let’s Move and Groove (Together)“), Edvina Stara („Agent Double-O-Soul“)

Imaš Džejmsa Brauna – „Papa’s Got a Brand New Bag“ (prvi i drugi deo). Imaš For topse – „I Can’t Help Myself“. Imaš Temptejšense – „My Girl“. Imaš Džunior Vokera i Ol stars – „Shotgun“. Imaš Džoa Teksa – „I Want to (Do Everything to You)“. Imaš Vilsona Piketa – „In The Midnight Hour“. Imaš Marvina Geja – „Ain’t That Peculiar“. Imaš Suprims – „Stop! In The Name of Love“.

Niko zaista ne zna šta Dilan stvarno govori. On je samo podsvesno uveo potpuno novi nivo spoznaje u savremeni rokenrol. Džimi čita o električnom nastupu na Folk festivalu u Njuportu nekoliko nedelja ranije, kada su Dilana izviždali, čoveče. Jebeno su ga izviždali, možeš li da veruješ? Novine su odmah navalile: „On je naelektrisao polovinu svoje publike, a drugu polovinu je pogubio strujom.“ Džimi je oduševljen ovom idejom, zamišlja sebe kako radi istu stvar.