Пятая история из серии «Рассказы из Академии Сумеречных охотников».
Первый год Саймона в Академии подходит к концу. Впереди его ждут летние каникулы и возвращение в Нью-Йорк. Тем временем в Академии появляется гость, который проливает свет на историю Круга, и рассказывает студентам о временах, когда в Академии учился Валентин Моргенштерн.
Переводчик: Beautiful Stranger (vk.com/id163822090)