Вторая магическая война с каждым годом лишь набирает обороты, постепенно лишая Орден всякой надежды на победу. Поэтому, когда неожиданно появляется шанс привлечь в это сражение третью сторону, Гермиона Грейнджер не задумываясь в одиночку отправляется на переговоры. Только она еще не знает, что посланником со стороны Волдеморта, также желающего обрести новых союзников, стал Драко Малфой, который привык всегда добиваться своего. Даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях.