Польско-литовский князь подсылает к Ивану Грозному наёмных убийц. Крымский хан разворачивает деятельность по подрыву православной веры и авторитета русского царя. Храмы оскверняются, происходят убийства священников. Ивану Грозному преподносят невиданный подарок — снежную кошку. Приближенные царя видят в этом дурной знак — наступают лихие времена.
В это время в столицу прибывает монах древнего православного ордена ратоборцев — Тихон. Ему предстоит в одиночку остановить угрозу, нависшую над Русью.
