Længe før de bliver helte, er Crowley blot en ung Ranger uden eget len, og Halt er på flugt fra et naborige …
En forræderisk baron ved navn Morgarath drager andre magthungrende baroner ind under sit banner. Kong Oswald sygner hen, og prins Duncan laver — hvis man skal tro sladderen — ravage oppe nordpå.
Halt og Crowley rejser ud for at finde prinsen og få hans hjælp til at gendanne det svækkede Rangerkorps. Gamle, trofaste Rangere er spredt rundt om i landet. Kan de bringes sammen til kamp for deres Kongerige?
De to unge mænd må have planerne klar før Gorlan-borgens årlige turnering. For denne gang står der mere på spil end at finde årets vinder. Hvis Morgarath får sin vilje, bliver der duel til døden — og en ny konge vil kunne sætte kronen på sit hoved.