Город, где противоборствуют магия и механика, власть над жизнью принадлежит лишь мастерам. Квинт Феррат — непревзойденный ремесленник Города, отставной военный, живущий затворником. Он разорвал отношения с внешним миром, отдавшись своему делу. Его мастерскую посещает необычный заказчик. Харан из народа эльфов, внесших в Город законы механики, предлагает Феррату необычный проект — создать механического голема с душой живого существа. Феррат принимает заказ на создание запретного устройства.