Za Božić 1558. mladi Ned Vilard se vraća kući u Kingsbridž i zatiče varoš drugačiju od one koju je ostavio nekoliko godina ranije. Drevna Kingsbrička katedrala nadvija se nad gradom rastrzanim verskom mržnjom.
Evropa je zahvaćena krvavim previranjima u kojima se visoka moralna načela silovito sukobljavaju s prijateljstvom, odanošću i ljubavlju. Varnice ekstremizma pršte od Edinburga do Ženeve, a protestantkinja Elizabeta Tjudor grčevito se bori da sačuva presto, okružena grupicom posvećenih špijuna; dok se Engleska sprema za neizbežan pomorski okršaj s nepobedivom Španskom armadom, a Elizabeta nastoji da stiša strasti zagriženih katolika s jedne strane i puritanaca s druge, sve je izvesnije da njen istinski neprijatelj nisu dve suprotstavljene religije.
Prava bitka vodi se između onih koji veruju u toleranciju i kompromis i tirana rešenih da svoja uverenja nametnu po svaku cenu.