Отправляя сына в поход, князь Судеяр ещё не знает, с чем придётся столкнуться юному витязю. Загадочный старец-посланник принёс недобрую весть: «В землях княжества появилась неведомая сила».
Кто же поселился в тёмном лесу, где кроны деревьев закрывают луну и солнце, где стелющийся над трясиной туман скрывает настоящее зло? Кто же они, неведомые существа, поселившиеся на болотах? Лютые звери, яростные степняки-печенеги, или?..