Вакуум-шхуна Космофлота возвращается из первого плавания. Экипаж, пройдя через испытания и приключения вне обычного пространства-времени, оказывается чужим на родной Земле. Планетой правят два Цеха: Гора-Сфинкса и Розы Мира. Человеческий мир лишился стабильности и подвергается непрерывным метаморфозам. Капитану Алексу с друзьями предстоит тяжкая борьба за выживание. Новые качества и способности, обретённые в Пустоте, победы и спасения не гарантируют…