Медвежья голова — один из лучших охотников среди неандертальцев. Он покинул свою семью и уже много лет скитается по степям, совершенствуя свои навыки.
Вернувшись из похода, он встречает потерянную девочку, она не просит у него помощи и пытается защититься, но в итоге он отводит её в поселение.
Он прибивается к ним, чтобы передать свои знания девочке, но в регионе появились новые люди. Они вытесняют народ Медвежьей головы и ему придётся найти решение этой проблемы, чтобы защитить девочку и её семью.