Vi skriver september 1966. Carter er til møde hos Hawk, hvor han bliver præsenteret for en æske, der indeholder de sørgelige rester af en CIA-agents kønsorganer. Agenten var midt i optrævlingen af en kommunistisk pornografiring med base i Budapest, da han blev brutalt myrdet og parteret.
Carter bliver sendt afsted på en næsten umulig mission for at gøre arbejdet færdigt. Det bliver ikke en ufarlig tur ned i den europæiske underverden, hvor pornografi og stoffer er noget man vil slå ihjel for…
Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De 261 bøger er skrevet af forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som også er navnet på bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at jagte forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er sprængfyldt med action.
