90-е годы ХIХ века. Обычные уголовные преступления вытесняются политическими. На смену простым грабителям и злодеям приходят идейные преступники. Террор становится частью русской жизни, а террористы кумирами. В Москве одновременно происходит два преступления. В вагоне пришедшего из столицы поезда обнаружен труп без головы, а в казармах N-го полка зарублен офицер, племянник прославленного генерала Дагомыжского. Следователи Немировский и Вигель расследуют запутанные преступления.