— Lograr que el individuo y la familia identifiquen aspectos en donde se desarrollen esfuerzos efectivos para crear riqueza: recursos o calidad de vida.
— Hacer crecer el Patrimonio Familiar
— Ahorrar recursos: dinero, tiempo, esfuerzo.
— Aprovechar oportunidades.
— Protección de bienes (patrimonio).
— Aprovechamiento de habilidades, capacidades, relaciones.
— Uso adecuado de los recursos: tiempo, contactos, imagen.