В конце третьего тысячелетия Земля, преодолев сопротивление чужих рас, превратилась в центр межзвездной федерации, способной оказать помощь другим населенным мирам. Ивар Тревельян, сотрудник Фонда развития инопланетных культур (ФРИК) отправляется на планету Осиер. Ее средневековая цивилизация уже два века патронируется Фондом, но результатов нет: на Осиере не появились паровые машины, бумага, порох и многое другое, и там не совершаются дальние морские путешествия. Этот мир застыл в средневековье и словно бы сопротивляется любым переменам. Тревельян должен выяснить причину такой странной стабильности и для этого совершает странствие по огромному материку Осиера, приняв обличье местного певца-рапсода.