В далёком городе Кислорецке, расположенном на реке Кислица, жил да был мальчик — Костя Жихарев. Хороший, не драчун, хотя и очень сильный. Скажут ему во дворе друзья: «А переверни-ка, Костя, вон то автомобилишко вверх ногами», — Костя и сделает. Всегда слушался. И чтобы хоть как-то уберечь Костю от такого послушания, отправили его измученные родители на лето к бабушке Патрикее Маркидоновне в деревню Малые Улёты. И попал наш Костя в самое настоящее Время Оно, прямо туда, где нас нет. И что там началось!..