Lotte og mor bliver tit uvenner lige for tiden. Det er ham Jogges skyld. Han hænger altid efter Lottes mor, og Lotte har hørt, at han vil giftes med mor. Men Lotte har bestemt sig for, at det i hvert fald ikke må ske. Hun må bekæmpe Jogge på alle mulige måder.
Det er endelig sommerferie. Hjalmar er i England og Marion og hendes familie er på landet. Det kunne Lotte egentlig også have været, men mor er blevet i byen for at passe lejligheden, så Lotte bliver nødt til at blive og passe på hende, for hvis ikke hun er der, kommer ham Jogge bare løbende med det samme.
Men Marion og Olga får alligevel lokket Lotte og mor ud på landet til den store midsommerfest — en kostumefest som bliver uforglemmelig både på godt og ondt, og som kommer til at ændre både Lottes og Marions liv.
