Дженет видит во снах рыцаря в доспехах из чешуи дракона. Он непобедим, но молит ее о помощи. Этот рыцарь запросто может одолеть армии нечисти или сам превратиться в дракона, но он не свободен. Прекрасная и коварная королева фей повелевает всеми драконами в зачарованном лесу. Волшебная птица заманивает Дженет в чащу, где обитают эльфы, чудовища и прекрасный незнакомец, который сторожит границы волшебного царства. Он погубил уже много девушек, зашедших в лес, но Дженет особенная.