En tidlig vintermorgen bevæger et dobbeltdækkertog fuld af pendlere sig hen over det jyderne kalder Djævleøen. Her er småbyer og fjorde der rækker tunge. Her er grønne fodertønder, bilvrag og vand i sprøjtesporene. Her er rådyr der skynder sig væk.
En invalidepensionist har låst sig inde på toilettet.
En sygeplejerske fra Svebølle drømmer om kannibaler der hujende og machetesvingende kører rundt på knallerter i byens gader.
En 13-årig pige er på vej til Mørkøv hvor hun er i praktik hos en hestehandler, og en ung mand er lige blevet løsladt fra Jyderup Statsfængsel.
Måske falder de i snak?
Måske kører toget lidt for hurtigt?
Måske er der sne på vej?
En gråskægget konduktør spørger efter nye rejsende, og en lys, venlig kvindestemme fortæller at der er forbindelser til Fyn og Jylland.