En efterårsdag lander en ung, smuk, iransk kvinde i lufthavnen i Oslo. Alene, bange og jaget af Teherans hemmelige politi er Jasmin i sidste øjeblik sluppet væk fra en overfladisk retssag og sikker død. Den 19- åriges forbrydelse er at være lesbisk med kontakt til ligesindede i Teherans universitetsmiljø. Hemmeligheden, hun bærer på, er uudholdelig. Angstens er størst i timen, før dagslyset bryder frem; Madrugada. Det er der, det hemmelige politi kommer – mens alle sover.
Iranske Jasmin bosætter sig i Tønsberg, hvor hun med hjælp fra advokat Svend Foyn forsøger at få permanent opholdstilladelse, men før ansøgningen er færdigbehandlet, forsvinder hun pludseligt og uforklarligt og kun Foyn kan efterforske hendes skæbne.
