2125 год. Прошло тридцать семь лет со дня вторжения и бесславной гибели бино фаата. Изучение их Корабля позволило Земной Федерации создать межзвездный двигатель и новое мощное оружие. Теперь крейсера Звездного Флота способны дать отпор любому врагу, затаившемуся в галактических безднах. Настало время возмездия, и земная эскадра отправляется к системам Беты и Гаммы Молота, где фаата колонизировали три планеты. Вместе со своими соратниками туда летят Пол Коркоран, полуфаата, наделенный паранормальным даром, и его друг и верный спутник таинственный метаморф, Хранитель Земли.