Это три истории о Шандаларе, Облачном Крае, земле сильных, отважных и добрых людей. Много лет, как из этих мест ушла зима, а весна так и не пришла. Теперь нескольким Воинам, хранителям согласия и спокойствия, во имя восстановления обычного порядка вещей придется столкнуться не только с пришельцами с изнанки мира, но и с магами – тайными правителями Шандалара. Но в мире и без непрерывных дождей хватает трудностей. А значит, герою новой эпохи придется принимать непростое решение и платить неведомую цену за спасение города от мора. Неспокойно и в землях, граничащих с Шандаларом с севера. Кто-то украл у варваров их святыню – Черный Камень Отрана. Одновременно с этим жители двух приморских государств предпринимают вылазку против пиратов. Возглавляют дружины молодые правители, лишь недавно завершившие обучение воинскому искусству. Им предстоит сдать первый в жизни экзамен на зрелость, точно так же, как и молодому варвару, которого вожди послали отыскать пропажу.