Муська — в прошлом перспективная актриса, ставшая в перестройку 90-х никому не нужной маргиналкой, живет с продаж найденных на помойке вещей. В фибровом чемоданчике, набитом старыми дореволюционными фотографиями, она обнаруживает разгадку трагической смерти своей матери. Ниточка расследования приводит Муську в 1916-й предреволюционный год, когда все еще было совсем иначе…