Лето 1945 года. Война закончилась, но в Прибалтике еще орудуют фашистские недобитки, называющие себя «лесными братьями». Бандиты грабят мирное население, нападают на военных, убивают милиционеров и представителей Советской власти. Одну из группировок возглавляет бывший полицай Витас Варнас. На его поиски направляются офицеры СМЕРШа — майор Николай Коновалов и капитан Василий Рябцев. По легенде они — недавние немецкие прислужники, которые пытаются сбежать от правосудия за границу. Им удается установить связь с бандой. Головорезы готовы помочь подельникам уйти за кордон, но с одной оговоркой: чужакам нужно пройти необычную проверку. Условия, выдвинутые бандитами, приводят оперативников в серьезное замешательство…
