Последнее прозаическое произведение М.Ю. Лермонтова, над которым он работал перед гибелью. Художник Лугин по возвращении из Италии в Петербург изнывает от сплина. Он не может окончить начатый им женский портрет и сетует на то, что лица людей в последнее время кажутся ему жёлтыми, а неведомый голос скороговоркой нашёптывает в ухо один и тот же адрес: «в Столярном переулке, у Кокушкина моста, дом титулярного советника Штосса, квартира номер 27».