В небольшом погребке «Золотая подкова» — интеллектуальном притоне Пэйнсити, по вечерам собираются послушать музыку и пропустить стаканчик виски. В один ничем не примечательный вечер, когда начинает звучать джаз в исполнении известного в городке трио, на глазах посетителей совершается убийство. Полиция начинает расследование…